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L'emploi des commerciaux du BTP Commerce, e-commerce, distribution, import-export
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Eric P.
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Gestionnaire clientele / charge d’affaires regroupement de crédits / consultant en financement et placement
17 ans d'expérienceContact
Réf. BE2209071328
Né en Novembre 1979
78510 Triel-sur-seine
1979-11-01 https://www.commercialbtp.com/cv-candidat/2209071328/gestionnaire-clientele-charge-d-affaires-regroupement-de-credits-consultant-en-financement-et-placement Male Triel-sur-seine Ile de France France 78510 Triel-sur-seine
Né en Novembre 1979
78510 Triel-sur-seine
1979-11-01 https://www.commercialbtp.com/cv-candidat/2209071328/gestionnaire-clientele-charge-d-affaires-regroupement-de-credits-consultant-en-financement-et-placement Male Triel-sur-seine Ile de France France 78510 Triel-sur-seine
Langues
Français
Permis
B
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et juridique.
Formations
2017 : Diplôme
Certification AMF (A : 97% - C : 92% - Total : 94 / 100)
Certification AMF (A : 97% - C : 92% - Total : 94 / 100)
2000 : Bac +2, Meaux
Diplômé du DUT-GEA option Finance Comptabilité
Diplômé du DUT-GEA option Finance Comptabilité
1998 : Bac, Torcy
Diplômé du Baccalauréat option ES
Diplômé du Baccalauréat option ES
Expériences professionnelles
10/2021 - à ce jour : Consultant en financement et placement chez Privilège Courtage
Gérer et développer un portefeuille de clientèle qui recherche un financement ou des placements financiers
Prospecter et créer un réseau d’apporteur d’affaires
Étudier et proposer des solutions de financement à une clientèle de particuliers
Réaliser un diagnostic fiscal et financier et définir avec le client sa stratégie d’investissement.
Optimiser la rentabilité patrimoniale
Gérer et développer un portefeuille de clientèle qui recherche un financement ou des placements financiers
Prospecter et créer un réseau d’apporteur d’affaires
Étudier et proposer des solutions de financement à une clientèle de particuliers
Réaliser un diagnostic fiscal et financier et définir avec le client sa stratégie d’investissement.
Optimiser la rentabilité patrimoniale
2017 - 2021 : Second d’agence, responsable patrimonial chez Caisse D’epargne
Gérer et développer un portefeuille de clientèle patrimoniale sur le marché du particulier
Réaliser des missions spécifiques d’animations à la demande de la hiérarchie
Garantir le bon fonctionnement de l’agence en l’absence du directeur
Assurer le relais vers les conseillers spécialisés (patrimoine et professionnel)
Réaliser la conquête de nouveaux clients
Suivre et maitriser le risque client
Gérer et développer un portefeuille de clientèle patrimoniale sur le marché du particulier
Réaliser des missions spécifiques d’animations à la demande de la hiérarchie
Garantir le bon fonctionnement de l’agence en l’absence du directeur
Assurer le relais vers les conseillers spécialisés (patrimoine et professionnel)
Réaliser la conquête de nouveaux clients
Suivre et maitriser le risque client
2012 - 2017 : Conseiller de clientèle privée chez Crédit Du Nord, La Défense
Gérer et développer un portefeuille de clientèle haut de gamme sur une agence pilote dite conseil et digital
Participer au développement des nouveaux outils et process pour le développement de l’agence pilote
Mettre en place des partenariats d’apporteurs d’affaires (offres privilégiées pour les collaborateurs d’entreprises clientes, courtiers)
Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets personnels
Proposer des solutions de défiscalisation
Organiser des évènements commerciaux dédiés Loi Pinel
Sélectionner des supports d’investissement (OPCVM) pour valoriser le patrimoine des clients ou mise en place de mandats de gestion
Gérer et développer un portefeuille de clientèle haut de gamme sur une agence pilote dite conseil et digital
Participer au développement des nouveaux outils et process pour le développement de l’agence pilote
Mettre en place des partenariats d’apporteurs d’affaires (offres privilégiées pour les collaborateurs d’entreprises clientes, courtiers)
Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets personnels
Proposer des solutions de défiscalisation
Organiser des évènements commerciaux dédiés Loi Pinel
Sélectionner des supports d’investissement (OPCVM) pour valoriser le patrimoine des clients ou mise en place de mandats de gestion
2011 - 2012 : Gestionnaire Clientèle banque privée chez Groupama Banque Banque Privée
Assister banquiers et gérants privés sur le plan commercial, administratif et patrimonial
Apporter une assistance administrative aux gérants privés (mettre à jour des dossiers clients, constituer les dossiers de succession, traiter les rapports de gestion, IFU et de l’ISF, suivre les dépassements, passer les ordres de bourses réguliers)
Apporter une assistance commerciale aux gérants et banquiers privés (relais avec les commerciaux des caisses régionales et les
apporteurs d’affaires, rédiger et suivre les propositions commerciales)
Accompagner les gérants dans la réalisation d’études patrimoniales avec préconisations civiles et fiscales dans le but de commercialiser des produits de placement et de défiscalisation (Assurance-vie, PEA, SCPI, LMNP, Scellier, FIP/FCPI)
Assister banquiers et gérants privés sur le plan commercial, administratif et patrimonial
Apporter une assistance administrative aux gérants privés (mettre à jour des dossiers clients, constituer les dossiers de succession, traiter les rapports de gestion, IFU et de l’ISF, suivre les dépassements, passer les ordres de bourses réguliers)
Apporter une assistance commerciale aux gérants et banquiers privés (relais avec les commerciaux des caisses régionales et les
apporteurs d’affaires, rédiger et suivre les propositions commerciales)
Accompagner les gérants dans la réalisation d’études patrimoniales avec préconisations civiles et fiscales dans le but de commercialiser des produits de placement et de défiscalisation (Assurance-vie, PEA, SCPI, LMNP, Scellier, FIP/FCPI)
2008 - 2011 : Chargé d’affaires regroupement de crédits chez Groupamabanque
Promouvoir, vendre, analyser et gérer les dossiers de rachat de créances pour particuliers
Mettre en place les outils de développement de l’activité (courriers / mails, process, organisation, book de formation…)
Prendre en charge téléphoniquement la demande de regroupement
Analyser la situation, conseiller et proposer une solution adaptée
Constituer, analyser les dossiers de financement et en valider la conformité
Gérer les dossiers en cours en contact avec les clients, notre financeur SygmaBanque et l’assureur Groupama Gan Vie
Promouvoir, vendre, analyser et gérer les dossiers de rachat de créances pour particuliers
Mettre en place les outils de développement de l’activité (courriers / mails, process, organisation, book de formation…)
Prendre en charge téléphoniquement la demande de regroupement
Analyser la situation, conseiller et proposer une solution adaptée
Constituer, analyser les dossiers de financement et en valider la conformité
Gérer les dossiers en cours en contact avec les clients, notre financeur SygmaBanque et l’assureur Groupama Gan Vie
2006 - 2008 : Conseiller en regroupements de prêts chez Solutioncrédit.com
Assurer la vente et la gestion de dossier de regroupement de créances auprès de particuliers
Conseiller par téléphone ou en face à face d’une solution de restructuration
Suivre et gérer les dossiers par un contact avec les clients
Développement d’un portefeuille d’apporteurs d’affaires avec des conseillers bancaires en réseaux, des notaires…
Assurer la vente et la gestion de dossier de regroupement de créances auprès de particuliers
Conseiller par téléphone ou en face à face d’une solution de restructuration
Suivre et gérer les dossiers par un contact avec les clients
Développement d’un portefeuille d’apporteurs d’affaires avec des conseillers bancaires en réseaux, des notaires…
2004 - 2006 : Responsable d’équipe chez Meilleurtaux.com
Gérer une équipe commerciale et développer et gérer un portefeuille clients
Proposer une solution de prêt immobilier adapté aux besoins des clients et en suivre l’évolution auprès partenaires bancaires
Former et monter en compétence des conseillers financiers
Veiller à la qualité du service au client (écoute, analyse, recadrage) et augmenter l’efficacité commerciale de l’équipe
Réaliser des statistiques de production, tableaux de bord d’activité et participer au développement et à la structuration du service client
Gérer une équipe commerciale et développer et gérer un portefeuille clients
Proposer une solution de prêt immobilier adapté aux besoins des clients et en suivre l’évolution auprès partenaires bancaires
Former et monter en compétence des conseillers financiers
Veiller à la qualité du service au client (écoute, analyse, recadrage) et augmenter l’efficacité commerciale de l’équipe
Réaliser des statistiques de production, tableaux de bord d’activité et participer au développement et à la structuration du service client
2004 : Consultant en gestion de patrimoine chez Alpinia Finance
Assurer la promotion, la vente et la gestion de produits patrimoniaux auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels
Prospecter une clientèle de particuliers et de professionnelles
Réaliser un diagnostic fiscal et financier et définir avec le client sa stratégie d’investissement.
Optimiser la rentabilité patrimoniale
Assurer la promotion, la vente et la gestion de produits patrimoniaux auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels
Prospecter une clientèle de particuliers et de professionnelles
Réaliser un diagnostic fiscal et financier et définir avec le client sa stratégie d’investissement.
Optimiser la rentabilité patrimoniale
Langues
Français
Permis
B
Atouts et compétences
Gestionnaire Clientèle/Chargé d’affaires regroupement de crédits/Consultant en financement et placement
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